股票简称：永创智能                       股票代码：603901 转债简称：永 02 转债                    股票代码：113654      杭州永创智能成立股份有限公司          公开辟行可调换公司债券        第五次临时受托处分事务论说                  （2024 年度）                  债券受托处分东说念主                （上海市广东路 689 号）                  二〇二四年九月               报复声明   本论说依据《可调换公司债券处分目的》（以下简称“《处分目的》”）《杭 州永创智能成立股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能成立股 份有限公司可调换公司债券受托处分合同》（以下简称“《受托处分合同》”） 《杭州永创智能成立股份有限公司公开辟行可调换公司债券召募施展书》（以下 简称“《召募施展书》”）等相干公开信息表露文献等，由本期债券受托处分东说念主 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举办法，投资者嘱托相干 事宜作念出寂寥判断，而不应将本论说中的任何现实据以看成海通证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本论说用作其他任何用 途。    海通证券看成杭州永创智能成立股份有限公司（以下简称“永创智能”、                                   “公 司”或“刊行东说念主”）公开辟行可调换公司债券（以下简称“本次可转债”）的受 托处分东说念主，合手续密切存眷对债券合手有东说念主权力有要紧影响的事项。把柄《公司债券 刊行与往复处分目的》《公司债券受托处分东说念主执业举止准则》《处分目的》等相 关要领，本次可转债《受托处分合同》的商定以及刊行东说念主的相干公告，现就本次 可转债要紧事项论说如下： 一、本次可转债基本情况 （一）债券称号    杭州永创智能成立股份有限公司 2022 年可调换公司债券。 （二）债券简称    永 02 转债。 （三）债券代码 （四）债券刊行量 （五）债券期限    本次刊行的可调换公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4 日至 2028 年 8 月 3 日。 （六）票面利率    第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。 （七）还本付息的期限和状貌    本次刊行的可转债秉承每年付息一次的付息状貌，到期璧还本金和临了一年 利息。    年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：年利息额；    B：本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息 债权登记日合手有的可转债票面总金额；    i：可转债确曩昔票面利率。    （1）本次刊行的可转债秉承每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技艺不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔， 公司将在每年付息日之后的 5 个往畴昔内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调换成公司股票的可转债，公司不再向可转债合手有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转债合手有东说念主所赢得利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。 （八）转股期限    本次刊行的可转债转股期自觉行限定之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即 召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日 止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。 （九）转股价钱的信服过火诊治    本次可转债的运转转股价钱为 14.07 元/股，现时转股价钱为 9.70 元/股。 （十）评级事项    把柄中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪 信用评级论说，公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为清爽，本次可转债的信 用品级为 AA-。 （十一）担保事项    本次可转债不提供担保。 （十二）本次可转债的受托处分东说念主    本次可转债的受托处分东说念主为海通证券。 二、本次可转债要紧事项具体情况    公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于 董事会冷漠向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，冷漠向下修正“永 02 转 债”的转股价钱，并将该议案提交至公司 2024 年第一次临时推动大会审议。    公司于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过《关 于向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会把柄《召募施展 书》中相干条件信服本次修正后的转股价钱、见效日历以过火他必要事项，并全 权办理相干手续。    把柄公司推动大会授权，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十二 次会议，审议通过《对于向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，首肯将“永 “永 02 转债”于 2024 年 9 月 12 日暂停转股，自 2024 年 9 月 13 日起“永 02 转 债”转股价钱由 13.86 元/股诊治为 9.70 元/股，并于同日收复转股。 三、上述事项对刊行东说念主影响分析    公司本次向下修正“永 02 转债”转股价钱允洽《召募施展书》的相干商定， 未对公司频频筹谋及偿债智力产生要紧不利影响。    海通证券看成本期债券的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实施 债券受托处分东说念主职责，在获悉相劳动项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，把柄《公 司债券受托处分东说念主执业举止准则》《受托处分合同》的相干要领出具本临时受托 处分事务论说。海通证券后续将密切存眷刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以及 其他对债券合手有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格实施债券受托处分东说念主职责。   特此提请投资者存眷本次可转债的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出独 立判断。   特此公告。   （以下无正文）

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