格隆汇12月31日丨布鲁可(00325.HK)发布公告，公司拟寰宇发售2412.03万股股份，中国香港发售股份241.23万股，国外发售股份2170.8万股38ab，另有15%的逾额配股权；2024年12月31日至2025年1月7日招股，预期订价日为2025年1月8日；发售价将为不最初每股发售股份60.35港元，每手贸易单元为300股，高盛及华泰国外为联席保荐东谈主；预期股份将于2025年1月10日运转在联交所贸易。

公司是中国拼搭脚色类玩物的雷同者。公司通过500多个的专利布局，原创IP才智，和与约50个著明IP的非独家联接干系，聚焦为铺张者提供好而不贵的平淡拼搭脚色类玩物产物并取得了快速成长。公司的拼搭脚色类玩物高度复原了IP脚色的神韵。通过弘大的产物力与供应链才智的不绝，公司不仅大要保抓资本上风而况大要抓续开拓玩物品类。公司在中国设立了多渠谈销售蚁集，造成了全面且隐蔽平淡的铺张者触达。跟着公司于2022年运转推出拼搭脚色类玩物，公司转向以经销商为中枢的线下销售渠谈。凭据弗若斯特沙利文的尊府，公司是中国最大及最初的拼搭脚色类玩物企业，于2023年兑现约东谈主民币18亿元GMV。公司亦是一家快速增长的玩物企业，2023年GMV增长最初170%。于2023年，按GMV计，公司在中国拼搭脚色类玩物细分市集及中国拼搭类玩物市集的市集份额分辩为30.3%及7.4%。按GMV计，中国拼搭脚色类玩物的市集限度为东谈主民币58亿元，分辩占2023年中国玩物市集、脚色类玩物市集及拼搭类玩物市集的5.5%、14.3%及24.4%。

公司、联席保荐东谈主及合座和洽东谈主已与基石投资者坚忍基石投资契约，据此，基石投资者已应承在多少条目规限下，按发售价认购或促使彼等指定的实体认购总额为5000万好意思元(或约3.88亿港元)可购买的发售股份数量。假定发售价为每股股份58.00港元(即本招股功令所载指令性发售价界限的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总额为669.72万股发售股份。基石投资者包括景林金钱惩处香港有限公司(“景林”)、UBSAssetManagement(Singapore)Ltd.(“UBSAMSingapore”)、富国基金惩处有限公司(“富国基金”)及富国金钱惩处(香港)有限公司(“富国香港”，连同富国基金合称“富国投资者”)。

假定发售价为每股发售股份58.00港元(即本招股功令所述发售价界限的中位数)，经扣除包销佣金及寰宇发售洽商的其他推测开支(假定发售量更始权及逾额配股权未获诓骗)后，推测自寰宇发售取得的所得款项净额将约为12.94亿港元。其中38ab，所得款项约25%将用于增强公司产物野心及开辟洽商的研发才智；约25%将用于投资中枢坐褥资源(举例模具)和专注坐褥拼搭脚色类玩物的自有限度化工场，以贯彻全东谈主群、全价位、寰宇化增长计谋，以及推广及优化坐褥资源；约20%将用于进一步丰富公司的IP矩阵，以开展公司的增长策略；约20%将用于销售和营销步履，尤其是实质驱动的营销步履，以擢升品牌的著明度和产物的受迎接度；以及约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。